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世界瓷砖生产与消费
发布时间:2015-8-4    分享到:

   《世界瓷砖生产与消费》第二版由意大利陶瓷机械及设备制造商协会(Acimac)调研部门于2014年11月发布。该报告含有216页的图形、表格和评论,对大片地理区域,以及66个最大的瓷砖生产、消费及进出口国在2003至2013这十年中的行业、市场、人均消费和出口量趋势进行了详尽分析。以下是该报告中的关键数据。

 

    1)2013年,世界瓷砖的生产与消费维持强劲增长趋势,较2012年分别增长了6.4%和5.9%。进出口量也上升了5.5%,略低于2012年报告的7%的增长率。

    2)世界瓷砖产量达到了119.13亿m2,较2 012年的111.94亿m2提高了6.4%。全球普遍出现了这样的增长趋势,而且除极少数瓷砖生产国产量与2012年持平外,其余瓷砖生产国的产量均有上升。亚洲的瓷砖产量已达83.15亿m2(较2012年的6亿m2增长了8%),占世界总产量的69.8%。欧洲瓷砖产量从17亿m2上涨到了17.76亿m2,提升了4.5%,占全球总产量的15%。

具体来说,欧盟(欧盟的28个成员国)产量为11.86亿m2(较2012年增长0.7%);得益于土耳其和俄罗斯的产量增长,欧洲的非欧盟国总产量从5.22亿增长到了5.9亿m2(增幅13%)。美洲大陆总产量为14.58亿m2(占世界总产量的12.2%)。中南美洲产量为11.58亿m2,增加了2000万m2(增幅1.8%),北美产量稳定,为3亿m2。非洲产量从3.49亿m2增长到了3.59亿m2(较2012年上涨2.9%)。

    3 全球瓷砖消费总量为115.74亿m2(较2012年的109.32亿m2增长了5.9%)。亚洲需求量从72.31亿m2增长到了76.92亿m2,占全球总需求的66.5%(较2012年上涨6.4%,但低于产量增长)。其中消费量增长最多的是中国和印度(其次为印度尼西亚、伊拉克、马来西亚和菲律宾)。欧盟再次成为唯一出现需求下降的地区,其消费量从8.9亿m2跌至8.54亿m2(自2012年下滑5.8%后再次下滑4%),几乎所有欧盟成员国的消费量都在下降。相比之下,欧洲的非欧盟国在俄罗斯和土耳其的强势增长拉动下,需求从5.14亿m2增长到了5.67亿m2(飙升10.3%)。

2013年,非洲消费量从6.1亿m2增至6.92亿m2,增幅13.4%,继2012年后,再次成为增长百分比最高的地区。整个非洲大陆最大的瓷砖消费国(埃及、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、南非、加纳、突尼斯、坦桑尼亚和肯尼亚)在消费量上均有增长。

中南美洲的需求从12.21亿m2增长到了12.72亿m2,增幅4.2%,但主要依赖的是巴西和阿根廷的拉动。北美的消费量也上升了5.4%,为4.49亿m2。

    4 2013年,全球瓷砖出口量从25.39亿m2增至26.78亿m2,增幅5.5%,较之前3年有所放缓。几乎全球各大洲的出口量都在增长,只有非洲(降低了29%)例外,丢掉了2012年取得的领先地位,落回了4400万m2。亚洲出口量达14.9亿m2(较2012年的13.93亿m2上涨7%),相当于全球出口总量的55.6%。

欧盟是出口量第二大的地区(占全球瓷砖出口总量的29.5%),随着西班牙与意大利出口的进一步复苏,欧盟出口量达到了7.89亿m2(上涨了5.2%)。欧洲的非欧盟国出口量有些许上升,从1.47亿m2增至1.53亿m2(增幅4.1%)。中南美洲的出口量为1.16亿m2(小幅上涨0.9%),趋势平稳,而北美在墨西哥出口增长的拉动下,出口量增至8600万m2(飙升19.4%)。

 

陶瓷十大生产国

 

陶瓷十大消费国

    5 这些年进出口量的平稳增长与我们长期持有的“瓷砖生产往往靠近其消费地区”的观念并不冲突。尽管全球出口量占产量的22.5%,占全球消费量的23.1%,但其中半数以上都发生在同一地理区域内部(南美80%的出口仍在南美,北美75%的出口也都在北美自由贸易区(NAFTA)内部,亚洲60%的出口也是输入了其他亚洲国家)。欧盟有部分例外,因为其50%的出口输入了非欧盟国家。

各大洲自己对全球产量与消费量的贡献相差无几,这一事实也印证了上述分析。具体而言,亚洲对全球产量与消费量的贡献分别为69.8%和66.5%,欧洲(欧盟加非欧盟)为15%和12.3%,美洲为12.2%和14.9%,非洲为3%和6%。

    6 在过去15年多的时间里,作为全球瓷砖最大的生产国、消费国和出口国,中国的整体规模一直是全球瓷砖产量、消费量和出口量增长背后的驱动力。尽管因为可得数据存在非常巨大的差异,导致中国的瓷砖行业与市场仍难量化,但据我们估计,中国2013年的总产量约为57亿m2(较2012年增长9.6%),相当于全球总产量的47.8%。中国官方来源给出的估计产能在100亿m2左右,共涉及约1400家公司的3500条生产线。

据估计,中国国内消费量为45.56亿m2,占全球总消费量的39.4%(相当于人均消费量为3.4m2)。尽管中国2013年的出口量为11.48亿m2,相当于全球总量的42.9%,但其出口增长率在持续减缓(2013年同比增长仅为5.7%,而2010年是26.6%,2011年是17%,2012年是7.2%)。中国瓷砖的最大市场仍是沙特阿拉伯(8300万m2,下降4.6%),后续依次为尼日利亚(6000万m2,上升23.5%)、美国、泰国、巴西、韩国和菲律宾。相比之下,中国在出口额上的增长势头还是非常强劲的。中国2013年的瓷砖出口交易总额为US $78.9亿(较2012年的$63.5亿上涨了24.3%),平均售价从5.85$/m2涨到了6.88$/m2(大幅上涨17.6%)。

    7西班牙凭借出口量的再度攀升巩固了其作为全球第二大出口国的地位,出口量达3.18亿m2,涨幅7.4%。其生产也在持续复苏中,产量达4.2亿m2(涨幅4%),确定了该国全球第5大生产国的地位。不过,其国内需求仍在继续下降,从1.09亿m2跌至1.02亿m2(降幅6.4%)。瓷砖在主要出口市场的销量几乎都有所提高,沙特阿拉伯以3360万m2继续稳居榜首,只有法国(仍是第二大海外市场)、阿联酋、伊拉克、葡萄牙、希腊和科威特例外。利比亚(如今的第三大市场)增量最大,短短一年中,出口量就从830万m2飙升至1890万m2。2013年,西班牙的出口量中,欧洲占35%(出口额占47%)、亚洲32%(26%)、非洲24%(17%)、美洲在9%到10%之间。其出口总额涨至22.4亿欧元(涨幅7.6%),平均售价保持稳定,为7/m2,得益于此,西班牙瓷砖行业在2013年终时的总交易额达到了27.967亿欧元(涨幅5.3%)。

    8 意大利2013年的产量为3.63亿m2(小幅下降1%),而总销量有所好转,达到了3.893亿m2(小幅增长1.9%)。意大利国内销量持续下滑(从9300万m2降至8650万m2,降幅高达7.2%),交易额为8.56亿欧元(降幅6.8%);出口量(从2.89亿m2增至3.027亿m2,增幅4.8%)与出口额(从36.62亿欧元涨至38.7亿欧元,涨幅5.7%)皆有上升。整个行业的总交易额为47.3亿欧元(涨幅3.2%)。

意大利瓷砖对西欧这一最大市场(占意大利总出口量的48.8%)的出口量基本没变,为1.48亿m2(小幅减少0.8%)。意大利对其他地理区域的出口量皆有上升:NAFTA市场是11.7%(4100万m2,占意大利出口量的13.5%),中欧与东欧是3.9%(3800万m2),巴尔干半岛诸国1.5%(1500万m2),远东17.6%(1500万m2),海湾国家15.2%(1200万m2),北非和中东29.8%(1200万m2),拉丁美洲19.8%(600万m2)。

    9 去年,中国、西班牙和意大利这三个最大的瓷砖出口国,出口量占全球总量的66.1%。在出口份额和平均售价上,意大利仍稳居第一。其产量中有83.5%用于出口,相比之下,西班牙只有75.7%,中国只有大约20%。

不过,真正将意大利推上世界龙头地位的还是其12.8/m2的平均出口售价,远超西班牙的7/m2,中国和土耳其的5.2/m2,波兰的4.6/m2(其他国家皆低于4.6/m2)。

    10) 2013年,巴西仍是全球第二大瓷砖生产与消费国。在过去20多年中,其产量稳步增长,于2013年达到8.71亿m2(增长0.6%,增长速度较近些年来的平均趋势要缓),其国内消费量攀升至8.37亿m2(增长了4.2%) 其出口量为6300万m2,有轻度回升,几乎都出口到了拉丁美洲和美国,另一方面,其进口量增至5000万m2,绝大多数来自中国。巴西瓷砖制造厂商协会(Anfacer)预测2014年的增长率会在4%到6%之间。产量、消费量和出口量分别有望提升至9.17亿m2、8.37亿m2和6700万m2,预计这一年末的装机产能可达10.38亿m2。

    11)2013年,印度再度成为了全球第三大瓷砖生产与消费国。产量增至7.5亿m2(增幅8.5%),国内消费量达7.48亿m2(增幅9.8%)。得益于其出口量的稳定增长(2013年为4000万m2),印度目前已成为全球第11大出口国。与此同时,其进口量也有提升,已达4500万m2,主要来自中国。

    12伊朗仍然是全球第四大瓷砖生产与出口国(79%出口至伊拉克,剩余部分均出口给其他邻国),产量为5亿m2,出口量为1.14亿m2(大幅增长22.6%),国内消费量为3.5亿m2(下降了6.7%) 在消费量上,伊朗被印度尼西亚赶超,跌至第五位,印度尼西亚去年的国内需求上升了5.9%(3.6亿m2),产量上升了8.3%(3.9亿m2)。

    13)2013年,在全球十大生产、消费与出口国中,土耳其在产量(从2.8亿m2到3.4亿m2,飙升21.4%)和消费量(从1.84亿m2到2.26亿m2,暴涨22.4%)上都是增速最快的,其本地产量几乎可以完全满足其自身消费需求。上述数据对土耳其瓷砖行业来说都是崭新的记录。不过,土耳其也是去年主要瓷砖出口国中唯一一个出口量下降的,在连续三年增长后,从9200万m2跌至8800万m2(跌幅达4.3%)。不过,尽管数量上有小幅下降,其出口交易额却创下$6.05亿(合4.55亿欧元)的新高,涨幅3.1%。土耳其瓷砖的头号出口市场为德国($6100万,跌幅7.2%)、以色列($5940万,涨幅2.1%)、伊拉克($4770万,跌幅21.4%)和英国($4740万,涨幅12.4%)。以数量论,伊拉克已凭借1070万m2(增幅0.5%)成为了土耳其的第一大出口市场。

 

陶瓷十大出口国

 

陶瓷十大进口国

 

    14)2013年,全球10大瓷砖进口国进口总量为9.6亿m2,相当于全球进出口总量的35.8%。在相关表格中,我们罗列了各国总消费量中进口所占份额。除俄罗斯和泰国以外,其他国家的国内消费量都有半数以上依赖进口,伊拉克和尼日利亚则是100%靠进口。自2012年开始,进口国榜单中前面的名次发生了变化,目前,美国以1.6亿m2的瓷砖进口量(涨幅15.1%)再次领跑。

    该数字相当于美国国内消费量(增至2.3亿m2,涨幅为12.7%)的69.6%。对美国而言,需求增长更多是带动了进口而非国内生产,其国内总产量为7000万m2——部分掌控在意大利集团手中。中国、墨西哥、意大利和西班牙这前四大瓷砖供应国的进口量也有所上升,分别为17%、9%、15%和26%。若按照进口额排名,则上述顺序有所颠倒,意大利以$5.84亿(涨幅18%)的到岸价值夺下榜首,随后依次是中国($4.48亿,涨幅32%)、墨西哥($2.99亿,涨幅12%)和西班牙($1.43亿,涨幅19%)。土耳其瓷砖的进口量增长了29%(进口额上涨32%),哥伦比亚瓷砖的装运量提升了10%。巴西减少了从秘鲁和泰国的进口,但总体进口量维稳(小幅增长0.3%)。

    15沙特阿拉伯是全球第二大进口国,其进口量维持在1.5亿m2的水平上,占消费量的63.8%。其2013年国内需求持续快速增长至2.35亿m2,鼓励了本地瓷砖行业投资产能。其产量在2013年继续攀升,从8500万m2涨至9000万m2(其中5700万m2来自Saudi Ceramics公司),并有望在KMG公司的新工厂投入使用后得到进一步提升。

    16)2013年,法国及德国这两大名列前茅的瓷砖出口与消费国表现出了相当类似的趋势,国内需求(法国1.16亿m2,德国1.1亿m2)进一步小幅下降。这反过来又削弱了进口(法国9600万m2,德国8300万m2)。

    相比之下,俄罗斯国内需求进一步增长,达到2.31亿m2(大幅增长8.5%),其中部分靠国内产量增长(从1.54亿m2到1.66亿m2,涨幅7.8%)满足,部分依赖进口量(从7000万m2到8000万m2,涨幅14.3%)的提高。

 

 

 

 

 


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